ExempleESPACE DE TRAVAIL
Rapport de réalisationSeptembre 2026État du projet et situation actuelle de réalisation
Progression64%Capacité312hBudget utilisé46.7%
Livraisons clients et rapports
Apportez de la clarté aux clients sans exposer les opérations internes.
Partagez des jalons, livrables, changements, approbations, rapports et mises à jour de statut contrôlés, tout en gardant restreints la planification privée et le contexte commercial.
Réduisez les rapports manuels sans partager des détails inappropriés.
Les mises à jour sont reconstruites
Les informations du projet sont copiées dans des présentations et e-mails pour chaque revue.
Les approbations perdent leur contexte
Les livrables et changements sont acceptés dans des conversations déconnectées.
La visibilité est trop large
Les commentaires internes, les coûts, les marges et les détails de planification ne doivent pas apparaître dans une vue client.
Gardez la communication client liée au dossier du projet.
- ✓Choisissez les jalons et livrables visibles par les clients
- ✓Enregistrez les demandes de changement et les approbations
- ✓Créez des rapports à votre image dans les formats pris en charge
- ✓Examinez les brouillons adaptés aux clients avant de les partager
Préparez la mise à jour à partir des éléments actuels de réalisation.
Préparez une mise à jour client à partir d’un projet en cours. Sélectionnez les jalons et les livrables à partager, vérifiez la vue client et suivez une demande de modification jusqu’à son examen et son approbation.
Ne partagez que ce dont la relation a besoin.
Un client peut-il modifier notre plan interne ?
L'accès client est contrôlé et séparé des autorisations et informations internes.
Les brouillons de l'IA sont-ils envoyés automatiquement ?
Non. Les brouillons de statut adaptés aux clients nécessitent un examen humain avant le partage.
Quels formats de rapport sont disponibles ?
Les rapports configurés peuvent être prévisualisés en HTML et générés en PDF, Excel ou CSV.