إرشادات خطوة بخطوة
من يمكنه القيام بذلك: يتطلب الإعداد صلاحية إدارة المؤسسة أو صلاحية مخصصة لإعداد التقارير.
قبل أن تبدأ
- بيانات المؤسسة والاتصال المعتمدة
- شعار مناسب وألوان الهوية البصرية
- تنسيقات التاريخ والأرقام والعملات المفضلة
الخطوات
- افتح إعدادات الشركة ثم الهوية البصرية للتقارير.
- أضف هوية المؤسسة وبيانات الاتصال والشعار والألوان والترويسة والتذييل.
- اختر طريقة عرض التواريخ والأرقام والعملات.
- احفظ وأنشئ معاينة للتحقق من الدقة.
النتيجة المتوقعة
تعكس التقارير المدعومة هوية المؤسسة وخيارات التنسيق الإقليمي بشكل متسق.
الإجراء التالي
أنشئ تقارير داخلية وتقارير للعملاء تمثل استخدامك قبل التوسع فيه.
مشكلات شائعة
- استخدم شعارًا بدقة أعلى إذا ظهر غير واضح.
- اختصر الترويسات الطويلة لإتاحة مساحة أكبر لمحتوى التقرير.
- تحقّق من المعاينة إذا ظهرت التواريخ أو الأرقام أو العملات بتنسيق غير صحيح.