Guide pas à pas
Qui peut le faire : La configuration nécessite une autorisation d’administration de l’organisation ou une autorisation dédiée de configuration des rapports.
Avant de commencer
- Les informations d’organisation et coordonnées approuvées
- Un logo adapté et les couleurs de votre identité visuelle
- Les formats souhaités de dates, nombres et devises
Étapes
- Ouvrez Paramètres de l’entreprise puis Identité visuelle des rapports.
- Ajoutez l’identité de l’organisation, les coordonnées, le logo, les couleurs, l’en-tête et le pied de page.
- Choisissez la présentation des dates, nombres et devises.
- Enregistrez et générez un aperçu pour vérifier l’exactitude.
Résultat attendu
Les rapports pris en charge représentent de manière cohérente l’organisation et les formats régionaux choisis.
Action suivante
Générez des rapports internes et destinés aux clients représentatifs avant une utilisation plus large.
Problèmes courants
- Utilisez un logo de meilleure résolution s’il paraît flou.
- Raccourcissez les en-têtes trop longs pour laisser plus de place au contenu du rapport.
- Vérifiez l’aperçu si les dates, les nombres ou la devise utilisent un format incorrect.