إرشادات خطوة بخطوة
من يمكنه القيام بذلك: يتطلب إنشاء العملاء أو تغييرهم صلاحية إدارة العملاء ذات الصلة.
قبل أن تبدأ
- اسم العميل وما إذا كان العمل خارجيًا أم داخليًا
- بيانات تجارية وبيانات اتصال مخوّلة مؤسستك بالاحتفاظ بها
الخطوات
- افتح المشاريع واختر العملاء.
- اختر إضافة عميل وأدخل المؤسسة والبيانات التجارية ذات الصلة.
- أضف جهة اتصال للتنفيذ أو للشؤون التجارية عند توفرها.
- احفظ العميل وتأكّد من إمكانية اختياره لمشروع.
النتيجة المتوقعة
يمكن للمشاريع استخدام سجل عميل موحّد بجهات الاتصال والسياق التجاري المناسبين.
الإجراء التالي
أنشئ المشروع الأول للعميل وحدّد هدف تنفيذه.
مشكلات شائعة
- قد تؤدي سجلات العملاء المكررة إلى تقسيم التقارير؛ ابحث قبل إنشاء عميل.
- تحتاج جهة الاتصال إلى اسم صالح ومعلومة تواصل.
- ينبغي استخدام سياق العميل الداخلي للأعمال الداخلية.