Guide pas à pas
Qui peut le faire : La création ou la modification de clients nécessite l’autorisation de gestion des clients correspondante.
Avant de commencer
- Le nom du client et le caractère externe ou interne du travail
- Les informations commerciales et coordonnées que votre organisation est autorisée à conserver
Étapes
- Ouvrez Projets et sélectionnez Clients.
- Choisissez Ajouter un client et renseignez l’organisation et les informations professionnelles pertinentes.
- Ajoutez un contact de réalisation ou commercial si disponible.
- Enregistrez le client et vérifiez qu’il peut être sélectionné pour un projet.
Résultat attendu
Les projets peuvent utiliser une fiche client cohérente avec les contacts et le contexte commercial appropriés.
Action suivante
Créez le premier projet du client et définissez son objectif de réalisation.
Problèmes courants
- Les clients en double peuvent disperser les rapports ; recherchez avant d’en créer un.
- Un contact doit avoir un nom valide et une coordonnée de communication.
- Les travaux internes doivent utiliser le contexte client interne.