Stapsgewijze begeleiding
Wie kan dit doen: Voor het maken of wijzigen van klanten is de relevante machtiging voor klantbeheer vereist.
Voordat u begint
- De klantnaam en of het om extern of intern werk gaat
- Commerciële en contactgegevens die uw organisatie mag bewaren
Stappen
- Open Projecten en selecteer Klanten.
- Kies Klant toevoegen en voer de organisatie en relevante bedrijfsgegevens in.
- Voeg indien beschikbaar een uitvoerings- of commerciële contactpersoon toe.
- Sla de klant op en controleer of die voor een project kan worden geselecteerd.
Verwacht resultaat
Projecten kunnen een consistent klantrecord met de juiste contactpersonen en commerciële context gebruiken.
Volgende actie
Maak het eerste project voor de klant en bepaal de uitvoeringsdoelstelling.
Veelvoorkomende problemen
- Dubbele klanten kunnen rapportage opsplitsen; zoek voordat u er een maakt.
- Een contactpersoon heeft een geldige naam en contactgegeven nodig.
- Gebruik voor intern werk de interne klantcontext.