Guide pas à pas
Qui peut le faire : La génération de rapports nécessite l’accès aux rapports ainsi qu’une autorisation pour chaque type d’information inclus.
Avant de commencer
- Un rapport pris en charge et une période de rapport
- Des informations sources à jour
- Un modèle de présentation de rapport enregistré lorsqu’un résultat à votre image est requis
Étapes
- Ouvrez Rapports et choisissez le rapport adapté à la décision ou au public.
- Définissez le périmètre de projet, de portefeuille, de personnes et de période.
- Prévisualisez les informations et complétez le contexte manquant.
- Générez le format pris en charge et partagez-le de manière sécurisée.
Résultat attendu
Le rapport présente des informations actuelles sans contourner les règles d’accès sous-jacentes.
Action suivante
Utilisez le rapport lors de l’examen prévu et actualisez-le lorsque les informations sources changent.
Problèmes courants
- Des résultats vides indiquent un manque de données, de périmètre ou d’accès.
- Prévisualisez avant de partager à l’extérieur.
- Les fichiers téléchargés ne restent pas synchronisés.